Выпущено Швейцария, Франция, Россия

По мотивам одноименной повести братьев Стругацких. История о городе-призраке с интернатом для одаренных детей. Там подрастает племя молодое и пугающе странное, чьими учителями являются существа «мокрецы» - то ли мутанты, то ли пришельцы. В городе происходит беспричинное изменение климата, напоминающее вселенский потоп. Естественно, вокруг вьются бесчисленные комиссии, изучающие эту аномалию, спецслужбы и военные.

Режиссер: Константин Лопушанский

Актеры: Алексей Ингелевич, Алексей Кортнев, Григорий Гладий, Дмитрий Исполатов, Константин Анисимов, Лаура Пицхелаури, Леонид Мозговой, Ольга Самошина, Римма Саркисян, Сергей Барковский