Выпущено США

Карибские острова. Портовый городок Сан-Себастьян. Юная Мануэла предается мечтам и фантазиям о знаменитом пирате Макоко, более известном как Мэк в Черном. Серафин, бродячий менестрель, прибывает в город со своими друзьями артистами и созывает зевак и прохожих на своё представление. Увидев однажды Мануэлу, певец влюбляется в нее с первого взгляда и пытается покорить ее сердце. Он выдает себя за Макоко, узнав что девушка покорена образом пирата. Дон Педро, мэр города и жених Мануэлы, строит козни против Серафина, который, тем не менее, настаивает на своей игре, нагло требуя, чтобы город отдал ему Мануэлу, угрожая нападением пиратов. На самом же деле мэр Дон Педро и есть грозный пират Макоко. Серафин разоблачен, ведь он просто артист. Мануэлла расстроена, но не надолго, девушка понимает, что она безнадежно влюблена в уличного музыканта, и прощает обман любимому…

Режиссер: Vincente Minnelli

Актеры: Ellen Ross, Gene Kelly, George Zucco, Gladys Cooper, Judy Garland, Lester Allen, Lola Deem, Marie Windsor, Mary Jo Ellis, Oliver Blake, Reginald Owen, Walter Slezak