Выпущено Эстония, Нидерланды, Польша

Действие происходит в эстонском селе, где водятся оборотни, ведьмы и странные, работящие существа. Молоденькая крестьянская девушка Лина безнадёжно влюблена в сельского парня Ханса. Ему же нравится прекрасная барышня из поместья.

Режиссер: Rainer Sarnet

Актеры: Arvo Kukumägi, Jörgen Liik, Katariina Unt, Rea Lest, Taavi Eelmaa