Выпущено Япония, Россия

Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.

Режиссеры: Тэйносукэ Кинугаса, Эдуард Бочаров

Актеры: Митиё Окусу, Тихару Инаёси, Хироюки Ота