Выпущено Россия

Толя Клюквин отправляется в гости к своему другу. Неожиданно дорогу ему перебегает черная кошка. Испугавшись, мальчик поворачивает в другую сторону. Вот тут-то и подстерегают его опасности и неприятности.

Режиссер: Виктор Эйсымонт

Актеры: Андрей Филатов, Роман Боровков, Татьяна Пельтцер