Выпущено США

Нервный Генри, живущий в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней, вынужден жениться на своей подруге, после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Теперь перед семьей встает проблема с выхаживанием этого чудовища...

Режиссер: Дэвид Линч

Актеры: Аллен Джозеф, В. Фиппс-Уилсон, Джек Нэнс, Джек Фиск, Джин Ланж, Джинн Бейтс, Джудит Анна Робертс, Лорел Нир, Томас Колсон, Шарлотта Стюарт