Выпущено Италия

Отец и сын, бедняки Тото и Нинетто, рискуют остаться без крова и средств к существованию. В их скорбном путешествии к ним прибивается говорящий ворон-философ, требующий назвать ему цель их пути. Действие уносится на восемь столетий назад, и Тото с Нинетто оказываются монахами, братьями Чичилло и Нинетто, которые по заданию самого Франциска Азисского должны обратить в христианство всех птиц земных…

Режиссер: Пьер Паоло Пазолини

Актеры: Flaminia Siciliano, Lena Lin Solaro, Габриэль Бальдини, Нинетто Даволи, Пьетро Дэволи, Ренато Капонья, Розина Морони, Тото, Умберто Бевилакуа, Феми Бенусси