Выпущено Франция, США

Утро для престарелого «Дон Жуана» Дона Джонстона начинается с того, что от него уходит очередная подружка Шерри, потеряв веру в то, что с этим человеком можно создать семью. Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила, что беременна. Не обращаясь за помощью к Дону, вырастила сына, которому уже 19 лет. И мальчик, которому мама не сообщила, кто его отец, решил самостоятельно увидеть папу и ушёл из дома.

Режиссер: Jim Jarmusch

Актеры: Alexis Dziena, Bill Murray, Brea Frazier, Chloë Sevigny, Chris Bauer, Christopher McDonald, Frances Conroy, Heather Simms, Homer Murray, Jeffrey Wright, Jessica Lange, Julie Delpy, Larry Fessenden, Mark Webber, Nicole Abisinio, Pell James, Ryan Donowho, Sharon Stone, Tilda Swinton