Выпущено Франция

В захолустный городок на Северном побережье Франции приезжает бродячий цирк, до которого тут, естественно, никому нет дела. Но назло депрессивному пейзажу и отсутствию интереса местных к эстрадному искусству, жизнь в цирке бьёт ключом. Грустный клоун Эллиот заводит роман с балериной, на которую давно положил взгляд директор цирка. Чтобы расквитаться с конкурентом, директор заручается поддержкой мага и волшебника Зефира. У клоуна, впрочем, и без мага проблем хватает — Эллиота донимает Тень, его собственная совесть, являющаяся ему в образе Игги Попа.

Режиссер: Sophie Blondy

Актеры: Béatrice Dalle, Bruno Putzulu, Denis Lavant, Dominique Rocher, Hervé Chenais, Iggy Pop, Laura Favali, Natacha Régnier, Roland Menou, Sissi Duparc, Tchéky Karyo, Zimsky