Выпущено Франция, Италия, Сербия

Главный герой — Лука — немножко сумасшедший железнодорожник, который строит тоннель между Балканами и остальным миром. Жена Луки — Джарданка — певица, сбегает с венгерским музыкантом. Их сын Милош мечтает стать футболистом, однако таланта к игре у него не слишком много. Странная семейка постепенно распадается: жена сбегает, сына забирают в армию, отец всё дальше углубляется в связующий разные культуры тоннель… Разрешится ли сложный, коварный конфликт отцов и детей? Может ли новая женщина отца стать препятствием в отношениях с сыном? Победит ли любовь, или бессильно голодное сердце, алчущее любви, против барьеров, установленных обществом?

Режиссер: Emir Kusturica

Актеры: Aco Šišić, Adnan Omerović, Aleksandar Berček, Bojan Krstović, Bora Dimić, Branislav Lalević, Branko Ristanović, Dana Todorović, Davor Janjić, Dejan Šparavalo, Dragan Krtolina, Dragan Zurovac, Josep Weber, Josif Tatić, Lidija Stankov, Marko Jeremić, Milan Janjušević, Mirjana Karanović, Nataša Tapušković, Nikola Kojo, Obrad Đurović, Petar Samardžija, Slavko Štimac, Stribor Kusturica, Vanesa Glođo, Vesna Trivalić, Vladan Milojević, Vuk Kostić, Zoran Jovanović, Zorica Jovanović, Неле Карајлић